Empezando

Al iniciar la sesión, verás una visión general de tu cuenta.
Nuevo: el menú de acción rápida te permite crear nuevos clientes, mensajes, citas, facturas, documentos, campañas y registrar pagos.
Equipo : Usa la opción de la parte superior derecha para que muestre sólo los datos personales o todos los datos de tu equipo.
Buscar: En el cuadro de búsqueda puede ingresar texto libre para buscar todos los Clientes, Mensajes, Citas, Facturas o Documentos.
Ayuda : Obtener acceso a la base de conocimientos.
Clientes Activos Recientemente: Acceso rápido a la información y la actividad recientes de los clientes. 

INBOX o Bandeja de Entrada

En la bandeja de entrada, puedes:

• Ver todas las interacciones entre tu equipo y los clientes, responder y gestionar
• Ver las interacciones que requieren tu atención
• Ver los clientes que has movido a la carpeta de seguimiento
• Ver las interacciones que se han archivado
• Ver las interacciones que han eliminado. Aquí puedes devolverlas a la bandeja de entradas, archivarlas o borrarlas para siempre,
• Crear nuevos clientes, mensajes, citas, facturas, documentos
CALENDARIO
  • En tu calendario, puedes:
  • Ver las siguientes vistas: Día, Semana, Mes, Agenda
  • Ver tus citas
  • Ver las citas de todos los miembros del personal en ya sea en un calendario común o en calendarios separados
  • Crear nuevas citas o eventos (haciendo clic en cualquier punto del calendario)
  • Marcar horas o los días como ocupados
  • Exportar un informe de las citas
  • Editar la configuración del calendario
  • Administrar los servicios
CLIENTES
Cuando un cliente se pone en contacto contigo a través de los formularios, el sistema recopila todos sus datos y los guarda en la lista de clientes. 
En la lista de clientes, puedes:
  • Agregar un nuevo cliente
  •  Invitar a clientes a ponerse en contacto contigo
  • Buscar clientes por nombre o etiquetas
  • Editar, actualizar, eliminar o marcar como spam un cliente específico
  • Importar al sistema clientes desde un archivo Excel / CSV o desde tu cuenta de Google
  • Exportar tu lista de clientes
PAGOS
  • Puedes administrar pagos para todos tus clientes. 
  • Si estas habilitado puedes cobrar en línea a través del sistema
  • Hacer seguimiento y actualizar los pagos al cobrar sin conexión
  • Crear y enviar facturas 
  • Registros de pagos
  • Exportar un informe de pagos 
  • Filtrar pagos y facturas basados en el estado, origen, tipo, cliente o miembro del personal
  • Revisar los pagos totales, los pagos recaudados y las deudas pendientes
DOCUMENTOS
Aquí puedes:
  • Cargar y administrar archivos que normalmente envías a los clientes 
  • Enviar archivos a tus clientes descargarlos de una URL específica
  • Revisar todos los documentos compartidos por cliente
  • Enviar invitación a tus clientes para compartir documentos
CAMPAÑAS
  • Las campañas se usan para promover los servicios ofrecidos
  • Las campañas combinan email y SMS, los dos canales para interactuar con tus clientes de la manera más eficaz.
  • Puedes usar campañas para orientar a tus clientes existentes, invitándolos a hacer una cita, a registrarse para una clase, a realizar un pago etc.
  • La creación y el envío de una campaña es sencilla y rápida, e incluso la puedes hacer desde tu dispositivo móvil. 
  • También podrás seguir los resultados de la campaña en tiempo real, con estadísticas de entrega y las acciones del cliente
Mi Portal Vivo (Live Site)

Live Site es un portal personal que permite a tus clientes comunicarse con tu negocio.
  • Editar / Ver la página de LiveSite o cualquiera de los widgets disponibles
  • Personalizar / generar vínculos de llamada a acción para la página de LiveSite, la programación, el contacto, el pago y la compartición de documentos
  • Compartir LiveSite en tus redes sociales
AJUSTES
El menú de configuración te permite personalizar y configurar tu cuenta según tus preferencias y necesidades. 
  • Información del negocio
  • El personal
  • La cuenta
  • Los servicios
  • Opciones de programación en línea
  • Disponibilidad y calendario
  • Pagos
  • Notificaciones y recordatorios
  • Tarjetas de clientes
  • Edición de plantillas de correo electrónico
  • Seguimiento de conversiones
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